Lark (飛書) 終極營運模板：中小企業 7 天搭建數位化工作文

Sat, 25 Jul 2026 00:00:00 +0000

為什麼中小企業需要數位化？

假設你是一家 20 人的科技公司在你的團隊每天經歷這些場景：

主管問：「上個月的 OKR 進度如何？」——沒有人能立刻回答
專案進度落後了——但沒人知道卡在哪個環節
每週的團隊會議開了 2 小時——但沒有明確的結論和行動項
新的業務客戶資料散落在每個銷售人員的筆記本裡——換人就要重新認識客戶
同事請了三天假——他手上的工作沒人知道在哪裡

如果你的情況有 3 個以上符合，你的公司需要數位化了。

這不是大公司才有的問題。事實上，中小企業更需要數位化——因為你們的資源有限，每分鐘的浪費都更痛。我幫幾家 10-50 人的團隊用 Lark 搭建了數位化工作文後，最常見的結果是：每週節省 15-20 小時的管理時間——相當於多出了一個工時。

如果你想快速上手，不需要花幾個月自己摸索。我整理的 Lark 營運模板套件包含 20+ 套即用模板，涵蓋你營運中需要的幾乎所有場景。

Lark vs 其他協作工具的比较

市面上有那麼多協作工具，為什麼我推薦 Lark（飛書）？

直接比較表

|| 功能 | Lark (飛書) | Slack | Notion | 微軟 Teams | |——|—————|——-|——–|————| | 即時通訊 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | | 文件協作 | ✅ 內建 | ❌ 需第三方 | ✅ | ✅ | | 專案管理 | ✅ 內建看板 | ❌ 需第三方 | ✅ | ❌ 需第三方 | | OKR 管理 | ✅ 內建 | ❌ | ❌ | ❌ | | 視訊會議 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | | 日曆管理 | ✅ 內建 | ❌ | ❌ | ✅ | | 儀表板 | ✅ 內建 | ❌ | ✅ | ❌ | | 自動化流程 | ✅ 內建 Bot | ✅ 需 Bot | ❌ | ✅ 需 Power Automate | | 免費方案 | ✅ 功能完整 | ⚠️ 有限制 | ⚠️ 有限制 | ⚠️ 需授權 |

為什麼 Lark 贏在「一体化」？

大多數團隊的協作工具清單長得像是個拼圖：Slack 溝通、Google Docs 寫文件、Asana 管專案、Calendly 排會議、Airtable 管數據。每一個工具之間都不通，員工需要在 5 個平台之間切換——這本身就是巨大的時間浪費。

Lark 的優勢在於：它把所有這些功能整合在同一個平台裡。 你的聊天記錄、文件、會議、專案、日曆全部連在一起。你在聊天中提到「那個專案」，可以直接打開專案頁面；會議中討論的結論，可以一鍵轉成任務分配。

這不是「功能多」的問題，而是「工作流程被打通」的問題。

7 天搭建計畫

不用一上來就搞大工程。以下是一個經過實戰驗證的 7 天搭建計畫，每天專注一個核心模組：

Day 1：團隊基礎設定

任務清單：

建立 Lark 工作區，設定企業 Logo 和名稱
建立部門架構（工程、產品、行銷、銷售、營運）
匯入所有成員，設定角色和權限
建立基本頻道：#公告、#general、#random

耗時：約 1 小時

Day 1 的重點是打好地基。很多人會跳過這一步直接開始用功能，但基礎設定好壞，決定了後續所有工具的整合效果。

Day 2：OKR 系統建立

任務清單：

建立公司級 OKR 模板（使用我們的 OKR 模板）
設定 Q3/Q4 目標與關鍵結果
各部門建立部門級 OKR
設定 OKR 追蹤頻率（建議每週）

耗時：約 2 小時

OKR 是整個數位化工作文的「指揮中心」。有了 OKR，所有專案和任務都可以追溯到公司的戰略目標。不再出現「這個專案在做什麼」的困惑。

Day 3：專案管理看板

任務清單：

為每個專案建立專案看板
設定專案流程：待處理 → 進行中 → 審查中 → 已完成
指派專案負責人員和每個任務的責任人
設定專案截止日期和里程碑

耗時：約 2 小時

專案管理是 Lark 最強大的功能之一。它的內建看板（Lark Docs 的專案管理表）可以让你看見所有專案的進度，而不需要切換到其他工具。

Day 4：會議管理系統

任務清單：

建立每週例會的固定會議排程
建立會議模板（包含：上週回顧、本週目標、問題討論、行動項）
設定會議記錄自動生成格式
訓練團隊在會議中使用「任務指派」功能

耗時：約 1.5 小時

好會議和好文件是兩回事。會議是「決定事情的場合」，會議記錄是「追蹤事情的憑證」。用 Lark，你可以在會議中直接產生結構化的會議記錄，並自動生成行動項追蹤。

Day 5：CRM 客戶管理

任務清單：

建立客戶資料表（使用 CRM 模板）
設定客戶狀態漏斗：潛在客戶 → 接觸中 → 報價中 → 成交
為銷售團隊設定客戶分配規則
設定銷售儀表板

耗時：約 2 小時

CRM 是 Lark 最常被低估的模組。它的表格功能可以做到類似 Airtable 的資料庫管理，而且跟聊天和文件完美整合。你的銷售團隊不需要在 Excel 和 CRM 之間來回切換。

Day 6：文件管理與知識庫

任務清單：

建立公司知識庫架構（按部門和主題分類）
匯入現有文件（如果有的話）
設定文件權限管理
為每個部門建立「新人上手指南」

耗時：約 1.5 小時

知識庫是公司的「大腦」。好的知識庫讓新人在第一天就能找到所有需要的資訊，而不需要一個個詢問同事。

Day 7：自動化流程設定

任務清單：

設定 OKR 進度自動提醒（每週五）
設定專案逾期自動通知
設定新客戶自動分配
建立常用表單（請假、報銷、採購）

耗時：約 2 小時

Day 7 是最有價值的一天。自動化流程一旦設定完成，就會自動運轉，不需要任何人維護。這才是數位化真正的「回報」——不是工具變多了，而是「重複性的管理動作變少了」。

必備模板清單

根據我協助多個團隊的實戰經驗，以下 4 套模板是中小企業營運的「最小必配集」：

1. OKR 追蹤模板

不只是「寫下目標」，而是建立完整的 OKR 追蹤循環：

公司級 OKR 看板
部門級 OKR 追蹤表
每週 OKR 進度更新模板
OKR 季度回顧模板

有了 OKR，你不再需要「每週問大家的進度」這種低效管理。進度會自動反映在 OKR 表上。

2. 專案管理模板

專案初始化清單
專案看板（含自訂狀態欄）
專案風險追蹤表
專案收尾報告模板

專案管理的關鍵不在「列出任務」，而在「看見全貌」。好的模板應該讓你在 30 秒內就知道專案的健康狀況。

3. 會議記錄模板

會議預覽模板（會前自動發送）
會議記錄模板（含行動項追蹤）
會議後續追蹤表

會議記錄最常被忽視的是「後續追蹤」。會議結束後的行動項應該有一個地方被追蹤，而不是消失在聊天記錄裡。

4. CRM 客戶管理模板

客戶資料表（含公司資料、聯絡人、互動記錄）
銷售漏斗儀表板
客戶分級管理
成交回顧模板

CRM 最重要的作用是「不要讓客戶資料只存在某一個人的腦袋裡」。換人、休假、甚至員工離職，客戶資料都不會消失。

我們的 Lark 營運模板套件包含以上 4 套模板以及 16 套額外模板，價格只要 $29，比請顧問規劃一個月的成本低得多。

自動化流程設定教學

數位化的最後一步、也是最關鍵的一步，是自動化。以下是最常設定的三個自動化流程：

自動化 1：OKR 進度自動追蹤

每個星期五下午 5 點，自動發送訊息到每個 OKR 負責人：「請更新你的 OKR 進度」。這聽起來小事，但實際上消除了大量「提醒大家更新 OKR」的管理成本。

設定方式：使用 Lark 內建的 Automation Bot，設定每週觸發器 → 查找所有未更新的 OKR 記錄 → 自動發送訊息。

自動化 2：專案逾期自動通知

當專案截止日期臨近 3 天且尚未完成時，自動通知專案負責人和主管。

設定方式：設定條件觸發器 → 檢查專案狀態和截止日期 → 若條件符合，發送訊息給相關人員。

自動化 3：新客戶資料自動整理

當業務在 CRM 表中建立一新筆客戶資料時，自動：

發送歡迎訊息到 #sales 頻道
將該客戶分配給對應的業務人員
生成新客戶介紹模板

設定方式：當 CRM 表新增行時 → 觸發訊息通知和任務分配。

Feishu Templates 能幫你省下多少時間？

假設你是一家 20 人的團隊，每個月在這些管理動作上花費的時間：

|| 活動 | 每月時數（無模板） | 每月時數（有模板） | 節省時數 | |——|——————-|——————-|———-| | OKR 追蹤 | 15 小時 | 5 小時 | 10 小時 | | 專案管理 | 20 小時 | 8 小時 | 12 小時 | | 會議管理 | 12 小時 | 4 小時 | 8 小時 | | CRM 管理 | 10 小時 | 3 小時 | 7 小時 | | 合計 | 57 小時 | 20 小時 | 37 小時 |

37 小時 / 月 = 接近一個全職員工的工時。我們的模板套件賣 $49，換算下來每個工時的成本不到 $1.5。這不是投資，是白送的。

更重要的是，這些模板不僅僅是「省時間」——它們保證了你的管理流程「每次都一樣好」。不是靠某個人的能力，而是靠系統的保障。

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閱讀時間：約 15 分鐘 | 最後更新：2026 年 7 月 25 日

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為什麼中小企業需要數位化？

Lark vs 其他協作工具的比较

直接比較表

為什麼 Lark 贏在「一体化」？

7 天搭建計畫

Day 1：團隊基礎設定

Day 2：OKR 系統建立

Day 3：專案管理看板

Day 4：會議管理系統

Day 5：CRM 客戶管理

Day 6：文件管理與知識庫

Day 7：自動化流程設定

必備模板清單

1. OKR 追蹤模板

2. 專案管理模板

3. 會議記錄模板

4. CRM 客戶管理模板

自動化流程設定教學

自動化 1：OKR 進度自動追蹤

自動化 2：專案逾期自動通知

自動化 3：新客戶資料自動整理

Feishu Templates 能幫你省下多少時間？